1
Minder statusvragen
Contactpersonen kunnen zelf zien welke dossiers, afspraken of offertes beschikbaar zijn.
Extern portaal
Geef klanten inzicht zonder losse mails, exports of handmatige updates.
Met het externe portaal krijgen contactpersonen een beveiligde ingang naar informatie die je bewust met hen deelt. Denk aan dossiers, aankomende afspraken, tickets, offertes en eigen contactgegevens.
Klantportaal
Welkom, Jansen Bouw
Ingelogd
Dossiers
6
Afspraken
3
Afspraak gepland
Vrijdag 09:30, monteur buitendienst
Offerte beschikbaar
Status: verstuurd, geldig tot 14-06-2026
Profielgegevens
Adres en telefoon kunnen optioneel aangepast worden
Wat lost het externe portaal op?
Klanten en contactpersonen vragen vaak om status, planning of documenten. Het portaal maakt die informatie beschikbaar zonder dat je steeds handmatig hoeft te mailen of exporteren.
2
Bewust delen
Je bepaalt per onderdeel en instelling wat extern zichtbaar is.
3
Altijd gekoppelde context
Het portaal toont alleen informatie die aan de contactpersoon of relatie gekoppeld is.
4
Nettere klantbeleving
Een herkenbare portaalpagina met eigen tekst, logo, kleuren en bedrijfscontactgegevens.
Van inzicht tot selfservice
Een portaal dat meegroeit met wat je extern wilt delen.
Je start eenvoudig met een startpagina en dossierinzage. Daarna kun je onderdelen uitbreiden, zoals afspraken, tickets, offertes en profielgegevens.
In de instellingen bepaal je per organisatie welke onderdelen zichtbaar zijn, of lege tabbladen verborgen worden en welke gegevens een gebruiker mag aanpassen.
Dossiers
Toon gekoppelde dossiers met status, nummer en laatst gewijzigde datum.
Afspraken
Laat aankomende afspraken zien met starttijd, optionele eindtijd, resource, locatie en externe notitie.
Tickets
Geef inzicht in meldingen of serviceverzoeken met status, prioriteit en laatste activiteit.
Offertes
Maak extern beschikbare offertes vindbaar vanuit hetzelfde portaal.
Profielgegevens
Bepaal per veld wat zichtbaar is en wat de gebruiker zelf mag wijzigen.
Startpagina
Gebruik een eigen welkomsttekst, vaste koptekst en optionele bedrijfscontactgegevens.
Beveiligde toegang zonder wachtwoorden beheren.
Contactpersonen kunnen inloggen met een tijdelijke magic link naar hun bekende e-mailadres. Zo houd je de toegang laagdrempelig, terwijl de zichtbaarheid centraal wordt gestuurd.
Magic link login
Geen aparte wachtwoorden voor externe gebruikers. De inloglink is tijdelijk en wordt naar het bekende adres gestuurd.
Alleen gekoppelde gegevens
Records verschijnen alleen wanneer ze gekoppeld zijn aan de contactpersoon, relatie, locatie of zichtbare dossiers.
Instelbare zichtbaarheid
Beheerders bepalen onderdelen, profielvelden, dossierstatussen en hoe lang afgeronde dossiers zichtbaar blijven.
Aansluitend op je branding
Logo, kleuren, achtergrond, intro, starttekst en contactgegevens sluiten aan op de publieke pagina-instellingen.
Onderdeel van Checkmaster
Het portaal staat niet los van je dossiers en processen.
Omdat het externe portaal onderdeel is van Checkmaster, blijft de informatie gekoppeld aan dezelfde dossiers, planning, tickets, relaties en verkoopgegevens waarmee je intern werkt.